菲华phhua.com讯:信安银行周五宣布,它将公开发售基於巴塞尔协议III标准,100亿元次级债券。

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杨清戈领导的中华银行(RCBC)计划通过股权配售,筹集高达45亿元。

  信安银行在提交证券署的披露文件称,这些票据将在6月19日至7月11日接受要约,并於今年7月11日正式发行。

  该银行周三告诉证券署,集资活动受市场条件和其他因素。

  信安银行还澄清说,它可选择提前结束发行要约期。

  它说:“拟议的股权发售,将允许央行加强基於巴塞尔协议III标准的资本充足率,并支持其资产增长。”

  该银行表示:“这些票据的期限为十年,发行五年後,发行人有权选择赎回。票据最小面额为50万元,并以10万元递增。这些票据的利息将按季度支付。”

  它补充说,银行董事会在2014年7月28日(星期一)批准了股权发售。

  该银行表示,发行这些票据的目的是为了进一步增强其资本充足率(CAR),支持银行不断增长的金融资产。

  这只是今年该银行众多集资活动之一。

  按资产算,信安银行为国内第八大银行,总资产达到3770亿元。

  在6月19日,它提前一天结束发行无担保次级票据。

  今年第一季度其净收入同比增长17%,至14.3亿元。

  中华银行表示,它甚至将发行额从50亿元,提高至70亿元。

  其基於巴塞尔协议III资本充足率为14%;而一级资本充足率为13.5%。

  这些次级债券的票面利率为5.375%,於2014年6月27日发行。

  票据发售所得款项将用於银行进一步加强其资本,以符合2014年1月1日实施的巴塞尔协议III标准。